Philosophie d'investissement

"Price is what you pay, value is what you get!"
Benjamin Graham

"Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful"
Warren E. Buffet

Une philosophie d'investissement digne de confiance

Notre philosophie de placement vise une croissance à long terme du capital avec un minimum de volatilité.

Nous avons comme philosophie de base la règle de Warren Buffet : « Dont lose money »

Investir, c'est comme bien des choses dans la vie; il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Le rendement des placements est tributaire des marchés financiers qui sont très imprévisibles à cour terme. Et la meilleure façon de contrôler la volatilité qui en découle est de diversifier intelligemment ses placements.

Diversification des placements

Nous nous assurons qu'il y a une diversification adéquate entre les principales catégories d'actifs, leur pondération étant déterminée par votre profil d'investisseur et vos objectifs de placement. Nous sélectionnons les titres pour vous offrir un portefeuille diversifié par secteur, catégorie d'actifs, pays, tout en respectant votre tolérance au risque.

Style de gestion : valeur

Notre approche en gestion d'actifs est de style « valeur ». Nous investissons dans des entreprises de qualité dont le prix en bourse offre un escompte sur la valeur intrinsèque de la compagnie. Une bonne entreprise, une bonne valeur à bon prix permet des rendements à long terme.

Rééquilibrage périodique

Votre portefeuille est rééquilibré périodiquement pour qu'il soit toujours conforme à votre profil d'investisseur. Ainsi, vous obtenez une plus grande assurance que votre stratégie demeurera optimale au fil du temps.

En bref, nos services de gestion de portefeuille comprennent :

  • une offre détaillée et intégrée;
  • une approche de gestion « valeur »;
  • une diversification par le biais de catégories d'actifs, de secteurs et de régions, sélectionnées avec précaution et discernement;
  • un suivi permanent et des ajustements opportuns;
  • des titres individuels, des FNB (fonds négociés en bourse), et fonds mutuels;
  • une tarification détaillée et concurrentielle;
  • une gestion stratégique et tactique;
  • des honoraires transparents, souvent déductibles;
  • des solutions fiscalement avantageuses.
Vos placements sont-ils avantageux?
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