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La planification de vos finances commence ici avec notre boîte à outils!

Planification de la retraite


Groupe Monaco Major, Documents nécessaires pour nous aider à préparer votre projection retraite
  1. Date de la retraite pour vous et votre conjoint(e);
  2. Montants de la RRQ pour vous et votre conjoint(e);
  3. Fonds de pensions de votre travail et ceux de votre conjoint(e);
  4. Vos actifs liquides investis pour la retraite dans toutes les institutions financières (REER, comptant, REEE, CELI, etc.);
  5. Héritages s'il y a lieu;
  6. Vos actifs immobilisés (immeubles et revenus immobiliers);
  7. Autres sources de revenus à la retraite (Brevet, licenses, etc.);
  8. Rapports d'impôts des deux années antérieures.
Vos placements sont-ils avantageux?
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