Gestion de patrimoine

Bâtir un patrimoine, c'est bien plus qu'une question d'argent. C'est aussi la planification judicieuse de vos projets dans le temps, et tout au long de votre vie.

Gestion de portefeuille

Pour accroître la valeur de votre patrimoine ou réaliser vos projets, vous devez mettre en œuvre la bonne stratégie d'épargne et d'investissement.

Planification financière

Que vous cherchiez à épargner pour votre retraite, apprendre à mieux gérer vos dettes personnelles, planifier les études supérieures de vos enfants ou entreprendre un projet d'importance, nous sommes en mesure de vous proposer les solutions les mieux adaptées en couvrant chaque facette de la planification financière.

Planification fiscale

L'impôt est un incontournable, mais il existe des façons de minimiser son impact sur vos placements, soit au moment de cotiser soit au décaissement.

Gestion des risques

L'assurance est un élément essentiel dans la planification financière. Elle contribue à protéger les personnes et les actifs financiers. Les produits d'assurance font partie, dans certains cas, de la stratégie financère et de succession appliquée à la transmission de votre héritage.

Planification successorale

L'élaboration d'un plan successoral peut éviter à vos successeurs bien des problèmes. Nous pouvons vous aider à bien planifier votre succession.

Services additionnels

Nous avons accès à toute la gamme de solutions bancaires de Banque Nationale et offrons plusieurs services complémentaires.

Vos placements sont-ils avantageux?
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